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中海油的投资价值和竞争力

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2025-06-29 【 字体:

(原标题:中海油的投资价值和竞争力)

中海油投资价值慨括和总结。

1,假设布油均价50美元,中海油未来12个月利润约800亿元,目前港股市值7400亿元左右,未来12个月预期市盈率仅约9.25倍。

2,假设未来5年布油均价50美元,中海油未来5年油气产量增长率约4%,利润增长率约8%。

3,中海油财务状况优秀,是行业内少有的净现金公司,且净现金高达1600多亿元,有息负债仅800亿元左右。

4,在行业内竞争力极强,目前桶油成本仅27美元每桶,桶油利润是行业平均水平的两倍以上,处于行业最高水平,且中海油未来新项目桶油利润还要高于目前水平,

5,财务数据非常保守,每年130多亿勘探失败费用远远高于同等规模企业水平,且每年新探明油气储量发现成本仅为行业平均水平的一半,桶油折现值是行业平均水平的约两倍。即大幅降低了当期账面利润又隐藏了大量新增储量价值。

6,已探明未证实储量庞大(约70多亿桶),且拥有国内海上95%勘探区域的勘探开采权,折现值极高。

7,未来主要新开发油气田护城河明显,桶油利润极高。1,国内三个万亿大气区位置优势极为明显,气价极高。2,圭亚那项目储量规模极大,成本低,税费极低,桶油利润极高。即使布油均价50美元每桶,中海油未来新油气田平均内部收益率irr 也能超过20%,为股东带来高质量增长和内在价值提升。

8,分红有保障,企业承诺未来几年分红不低于当年利润的45%。

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